Trước khi bắt đầu, bạn sẽ muốn đảm bảo tài khoản Salesforce của mình được thiết lập theo cách sau. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce cho doanh nghiệp của bạn, họ có thể giúp bạn với bước này.

1. Cập nhật những nội dung thay đổi sau đây cho đối tượng Cơ hội:
   1. Tạo trường tùy chỉnh bằng “GCLID” Tên trường (tất cả bằng chữ in hoa, không có dấu ngoặc kép). “Nhãn trường” có thể là bất kỳ nội dung nào bạn muốn. Đặt độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ đọc để người dùng của bạn không vô tình thay đổi nó.
   2. Bật theo dõi lịch sử trường cho trường "Giai đoạn".
2. Cập nhật những nội dung thay đổi sau đây cho đối tượng Khách hàng tiềm năng của bạn:
   1. Tạo trường tùy chỉnh bằng “GCLID” Tên trường (tất cả bằng chữ in hoa, không có dấu ngoặc kép). “Nhãn trường” có thể là bất kỳ nội dung nào bạn muốn. Đặt độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ đọc để người dùng của bạn không vô tình thay đổi nó.
   2. Bật theo dõi lịch sử trường cho trường "Trạng thái khách hàng tiềm năng".
   3. Ánh xạ trường Lead.GCLID mới của bạn sang trường Opportunity.GCLID mới.

Nếu đã thiết lập tính năng Nhập chuyển đổi AdWords, bạn đã hoàn thành bước này và có thể bỏ qua nó ngay bây giờ.

Khi khách truy cập nhấp vào quảng cáo AdWords, AdWords sẽ thêm thông số URL "gclid" vào URL dẫn đến trang đích của bạn.

Bạn sẽ cần lưu trữ giá trị của thông số này vào cookie để truy xuất giá trị đó sau khi khách hàng tiềm năng nhập dữ liệu vào biểu mẫu web-to-lead. Nếu bạn có quản trị viên web, người đó có thể giúp bạn chỉnh sửa mã trang web của bạn để cho phép bạn lưu trữ giá trị GCLID vào cookie.

Nếu bạn đã nhúng mã JavaScript sau ngay trước thẻ đóng của trang đích, giá trị GCLID sẽ được lưu vào cookie.

Bạn nên chèn mã này vào mỗi trang web trên trang web của bạn. Theo cách này, bạn sẽ không cần thêm mã mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới với trang đích mới. Bạn cũng sẽ không phải lo lắng về việc mất GCLID nếu bạn bắt đầu thúc đẩy lưu lượng truy cập vào quảng cáo trên các trang đích khác nhau. Do đó, hãy xem xét việc thêm mã này vào mẫu trang web của bạn—hoặc phần tử trang được chia sẻ như chân trang—để tất cả các trang mới của bạn sẽ tự động bao gồm mã.

Để lưu trữ GCLID với thông tin của khách hàng tiềm năng, bạn sẽ cần phải sửa đổi biểu mẫu gửi web-to-lead để tất cả các khách hàng tiềm năng mới sẽ đưa vào giá trị GCLID. Bạn có thể cần sự trợ giúp của quản trị viên web và quản trị viên Salesforce để hoàn tất bước này.

Phần sau đây giải thích cách thêm trường GCLID vào biểu mẫu web-to-lead hiện có của bạn.

1. Tạo biểu mẫu web-to-lead chuẩn và bao gồm tất cả các trường bạn muốn khách hàng tiềm năng gửi. Cũng bao gồm "GCLID" trường khách hàng tiềm năng. HTML do Salesforce tạo sẽ bao gồm mã này (trong đó xxxx có nghĩa là ID của GCLID trường):
   
   GCLID:
2. Thay đổi mã này thành: 
   Những thay đổi này nghĩa là bạn xóa thuộc tính “maxlength” và “size” cũng như thay đổi giá trị thuộc tính loại thành "hidden". Giữ nguyên thuộc tính "id" và "name" (các thuộc tính này sẽ khác nhau đối với mỗi tổ chức Salesforce).
3. Khi bạn tạo trường nhập ẩn mới này, hãy thêm trường này vào HTML của biểu mẫu web-to-lead hiện có của bạn giữa các thẻ
   .
4. Trên cùng một trang gửi khách hàng tiềm năng HTML, hãy thêm mã sau giữa các thẻ :
   
       
   Trong mã này, thay thế "xxxx" bằng ID từ bước 1 ở trên.

Salesforce và trang web của bạn giờ đây đã sẵn sàng thu thập tất cả dữ liệu. Tập lệnh này sẽ điền trường ẩn bằng giá trị GCLID và điền trường tùy chỉnh khi biểu mẫu web-to-lead được gửi. 

Lưu ý: Biểu mẫu web-to-lead cần được đặt trong miền giống với phần còn lại của trang web để biểu mẫu có thể đọc GCLID từ cookie.

1. Truy cập trang web của bạn, thêm thông số ?gclid="test" to your URL.
   
   https://www.example.com?gclid="test"
2. Chuyển đến biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn và gửi một khách hàng tiềm năng thử nghiệm.
3. Đăng nhập vào Salesforce, tìm khách hàng tiềm năng thử nghiệm mới này và xem liệu trường tùy chỉnh GCLID của bạn có hiển thị giá trị "test" không.
4. Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thử nghiệm thành một cơ hội. Trường GCLID tùy chỉnh của cơ hội mới cũng sẽ hiển thị "test".
5. Lặp lại bước 2 đến 4 đối với tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn để đảm bảo rằng từng biểu mẫu được định cấu hình đúng. Nếu thử nghiệm xuất hiện trong trường GCLID cho khách hàng tiềm năng và cơ hội bắt nguồn từ tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn thì bạn đã sẵn sàng để liên kết tài khoản của mình.

Ở bước này, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Salesforce. Hãy xem các yêu cầu về quyền tại đây. Để xem hướng dẫn đầy đủ về cách liên kết các tài khoản của bạn, hãy đọc Liên kết tài khoản AdWords và Salesforce.

Khi tài khoản AdWords và Salesforce được liên kết, bạn cần chọn những sự kiện quan trọng, trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội, để theo dõi dữ liệu chuyển đổi. Điều này có nghĩa là mỗi khi một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tiến triển đến một trong những điểm này, một lượt chuyển đổi sẽ được ghi lại trong AdWords.

1. Bên cạnh tài khoản Salesforce bạn muốn liên kết, nhấp vào Thiết lập chuyển đổi. (Nếu bạn đã nhấp vào “Thiết lập chuyển đổi” từ hộp thoại sau khi liên kết các tài khoản ở Bước 6, bạn có thể bỏ qua bước này).
   
2. Chọn các hộp trong "Sự kiện quan trọng" để chọn các trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội mà bạn muốn nhập làm lượt chuyển đổi AdWords.
3. Trong cột “Chuyển đổi”, nhấp vào menu thả xuống cho sự kiện quan trọng được chọn đầu tiên của bạn và chọn Tạo chuyển đổi.
4. Nhấp vào Tên. Nhập tên chuyển đổi sẽ giúp bạn nhận ra hành động này sau khi hành động xuất hiện trong báo cáo chuyển đổi. Một ví dụ có thể là "đã đáp ứng đủ doanh số từ khách hàng tiềm năng" hoặc "cơ hội mới". Nhấp vào Xong.
   
5. Nhấp vào Giá trị. Chọn xem mỗi chuyển đổi có cùng giá trị hay không, bạn muốn sử dụng giá trị từ trường Doanh thu dự kiến của cơ hội trong tài khoản Salesforce của bạn (chỉ cho chuyển đổi giai đoạn cơ hội) hay bạn không muốn tính giá trị. Nhấp vào Xong.
6. Nhấp vào Tính. Chọn xem bạn cần tính một hay mọi chuyển đổi trên mỗi lần nhấp vào quảng cáo. Thông thường, "Mọi" tốt nhất cho bán hàng; "Một" tốt nhất cho khách hàng tiềm năng. Nhấp vào Xong.
7. Nhấp vào Thời lượng chuyển đổi. Chọn thời lượng chuyển đổi (thời gian sau lần nhấp vào quảng cáo mà bạn muốn theo dõi chuyển đổi) cho hành động chuyển đổi này. Để đạt được nhiều chuyển đổi nhất có thể, chọn tối đa 90 ngày. Nhấp vào Xong.
8. Nhấp vào Tạo
9. Lặp lại các bước 3-8 cho mỗi hàng bạn đã chọn ở bước 2.
10. Trong “Nhập lịch”, hãy chọn từ menu thả xuống tần suất bạn muốn AdWords nhập dữ liệu lượt chuyển đổi. Sau đó chọn một thời điểm để nhập.
    
    Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một chiến lược đặt giá thầu tự động AdWords để đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi, chiến lược đặt giá thầu của bạn sẽ hiệu quả nhất nếu bạn tải dữ liệu chuyển đổi lên thường xuyên, tốt nhất là một lần một ngày.
    
11. Nhấp vào Lưu.

Cách nhập giá trị chuyển đổi

Nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi nhập giá trị chuyển đổi từ tài khoản Sales Cloud của mình, AdWords sẽ tính toán giá trị này bằng cách nhân giá trị "Xác suất" của giai đoạn cơ hội (như được định cấu hình trong tài khoản Sales Cloud) với giá trị gần đây nhất trong trường "Số tiền" của cơ hội.  

Nếu bạn thấy rõ ràng rằng giá trị chuyển đổi sẽ được tính toán dựa trên giá trị số tiền được đặt vào thời điểm giai đoạn cơ hội thay đổi thì chúng tôi khuyên bạn nên đặt quá trình nhập của mình thành diễn ra hàng ngày.

Tài khoản của bạn sẽ tự động nhập chuyển đổi từ Salesforce trên lịch biểu bạn đã thiết lập.

Để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đang hoạt động chính xác, hãy nhấp vào Nhập ngay để nhập thủ công chuyển đổi. Hãy ở lại trang này cho đến khi nhập xong và bạn sẽ thấy một thông báo cho bạn biết quá trình nhập có thành công hay không.

Trong lần đầu tiên bạn yêu cầu nhập, AdWords sẽ truy xuất tất cả các lượt chuyển đổi xảy ra trong vòng 14 ngày qua. Đối với mỗi lần nhập tiếp theo, chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các lượt chuyển đổi kể từ lần nhập cuối cùng (tối đa 14 ngày trước), vì vậy điều quan trọng là phải nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn ít nhất một lần một tuần. 

Quá trình nhập có thể mất vài phút tùy thuộc vào số lượt chuyển đổi sẽ được tải lên. Nút “Nhập ngay” sẽ bị vô hiệu hóa khi quá trình nhập đang diễn ra, khi bạn chưa ánh xạ bất kỳ khách hàng tiềm năng và cơ hội của Salesforce nào với hành động chuyển đổi AdWords hoặc khi có những thay đổi chưa được lưu vào hành động chuyển đổi của bạn.

Nếu có sự cố với một trong các lần nhập theo lịch biểu của mình, bạn sẽ nhận được một thông báo trong tài khoản AdWords của bạn.